Episode kali ini masih bercerita tentang masa lalu Uchiha Obito saat pertama kali bertemu Uchiha Madara. Di episode ini kita bisa lihat dimualinya pertemanan Uchiha Obito dengan Zetsu. Zetsu memberikan informasi bahwa Kakashi dan Rin berada dalam bahaya dikepung oleh orang-orang dari Kirigakure.